顧客管理検索方法

Robot-in 管理画面＞顧客管理＞顧客管理＞検索条件を指定＞検索

1.顧客グループ毎に検索できます。

2.カナ:注文者のカナで検索できます。
電話番号:注文者の電話番号で検索できます。
メモ:顧客管理で設定したメモ内容で検索できます。
購入回数:Robot-in 上の受注データを元にした購入回数で検索できます。
※購入回数検索では Robot-in 上の受注件数が多いと検索に時間を要する場合があります
[検索]のクリックは 1 回のみ行い、検索結果が表示されるまで遷移しないようご注意ください
名前:注文者の名前で検索できます。

3.郵便番号:注文者の郵便番号で検索できます。

4.メールアドレス:注文者のメールアドレスで検索できます。
顧客の属性毎に検索できます。
通常
要確認
要注意
ブロックリスト
※楽天上のブラック会員と Robot-in 上のブロックリストを検索できます
※各属性は顧客管理上でも付与することができます
詳細につきましては以下をご確認ください

Robot-in での同一顧客の判定条件は、
[名前][郵便番号][電話番号]3 つのうち 2 つが一致することが条件となります。

顧客管理の操作方法

・顧客の登録方法
【受注取込時に登録する場合】
Robot-in 上に受注取込後、自動で顧客情報が登録されます。
【顧客 CSV で登録する場合】
詳細につきましては下記からご確認ください。
顧客CSVダウンロード・アップロード

・顧客管理画面の見方
【一覧画面の場合】
メールアドレス:クリックするとお使いのメーラーが開きメールが送信できます。
履歴:Robot-in 上の注文履歴を確認できます。
詳細:顧客情報の確認・編集ができます。
購入回数:Robot-in 上の受注データを元にした購入回数を確認できます

【詳細画面の場合】
顧客管理一覧[編集]

・名寄せ方法
名寄せしたい顧客をご選択＞名寄せ＞マスターの顧客をご選択＞この内容で登録する

・顧客情報の編集方法
編集したい顧客の編集＞編集内容をご入力＞この内容で登録する
※メモは受注管理画面に[顧客管理メモ]として表示できます
個人設定

・属性/グループ一括変更方法
属性/グループ変更したい顧客をご選択＞属性/グループをご選択＞変更

顧客グループの名称変更・グループの追加をしたい場合は下記をご確認ください。
顧客グループ管理

・顧客情報の削除方法
削除したい顧客をご選択＞削除＞OK
※一度削除した顧客情報は復元できません

顧客管理から受注を登録する方法

電話・FAX 注文などで、同一顧客からの注文や同一商品の購入があった場合、
下記方法で受注コピーをしていただくと、入力項目が少なくなりますのでご活用ください。

Robot-in 管理画面＞顧客管理＞該当顧客を検索＞履歴の表示＞受注コピー
受注登録

注意事項

・amazon の適正利用規約に従い、
受注取込後 amazon 店舗の受注に限り、顧客管理情報に顧客情報の登録はいたしません。
※既に登録されている顧客の場合は、購入回数を加算いたします